Operar con una reversión de tendencia puede ser muy gratificante si puede controlar su riesgo con una entrada en el momento oportuno. Aprenda a hacer eso con zonas de retroceso.
El trading de reversión es un enfoque operativo de alto riesgo, ya que es necesario detectar el punto de inflexión exacto. Por lo tanto, las operaciones de reversión sólo tienen sentido cuando se esperan altas recompensas: el método clásico de alto riesgo y alta recompensa para aprovechar los movimientos del mercado.
Las reversiones, cuando las identificas, ofrecen enormes recompensas. Pero es difícil hacerlo bien. Por lo tanto, deberíamos centrarnos en limitar el riesgo cuando nos equivocamos.
Este tutorial utilizará una zona de retroceso para contener nuestro riesgo en una estrategia operativa de reversión. Como verá, la zona también es útil para cronometrar nuestra entrada.
Operaciones de reversión paso a paso
Para mayor claridad, dividiremos la estrategia en tres pasos con cuadros explicativos.
- Identificar una tendencia significativa
- Identificar posibles reversiones
- Proyectar y ajustar zonas de retroceso.
Paso #1: Identificar una tendencia significativa
Para apuntar a recompensas de alto potencial, debemos centrarnos en reversiones de tendencias significativas. Si detectamos una reversión importante del mercado, estaríamos en una excelente posición para sacar provecho de la tendencia emergente.
Un indicador principal de la tendencia dominante es la media móvil simple (SMA) de 200 períodos. Por lo tanto, usémoslo aquí para encontrar tendencias de interés.
Para identificar una tendencia notable, buscamos brechas entre la acción del precio y la SMA de 200 períodos. La prueba de fuego aquí es que si no estás seguro, no es una tendencia.
El siguiente gráfico muestra un mercado alcista con la mayor parte de la acción del precio por encima de la SMA 200.
Paso #2: Identificar posibles reversiones
Después de identificar una tendencia, buscamos pistas de una posible reversión.
Aquí vamos con la sugerencia más sencilla: que los precios prueben la 200 SMA.
- En una tendencia alcista, si el mercado baja lo suficiente como para probar la SMA de 200, entramos en alerta máxima. (Esta es la situación resaltada en el punto 3 del cuadro anterior).
- En una tendencia bajista, si el mercado sube lo suficiente como para probar la SMA de 200, entramos en alerta máxima.
¿Qué significa alerta máxima?
Ese es el siguiente paso.
Paso #3: Proyectar y ajustar la zona de retroceso
La tendencia alcista que prueba la SMA 200 es un intento definitivo de revertir la tendencia.
Así que aprovechemos este intento de proyectar zonas de retroceso significativas.
¿Qué son las zonas de retroceso?
Mire cualquier gráfico de precios. Notarás una situación familiar.
Después de una subida de precios, el mercado retrocede parte del impulso antes de seguir subiendo.
Este patrón se repite y da como resultado la estructura de mercado en forma de onda que vemos.
En la práctica, resulta útil medir el retroceso como porcentaje del empuje que retrocede. (Llamemos a esto el empuje del ancla).
Proyectar zonas de retroceso confiables depende de identificar un empuje de ancla significativo (por ejemplo, la línea diagonal azul en el gráfico anterior).
- Cuanto mayor sea el porcentaje, más probable es que el mercado esté dentro de un rango. Si el mercado retrocede el 100% del impulso, no hay ninguna tendencia de la que hablar.
- Cuanto menor sea el ratio, más probable será que se produzca una fuerte tendencia.
Aquí, utilizamos los niveles de retroceso del 50% al 61,8% para formar una zona de soporte y resistencia para uniformar nuestras entradas.
No hay nada mágico en estos niveles precisos. El 50% es sólo un punto de referencia de sentido común para identificar retrocesos moderados (punto medio). E incluimos un nivel estándar de Fibonacci (61,8%) para formar una zona más cómoda para realizar nuestro análisis.
El primer paso para proyectar una zona de retroceso es identificar el empuje del ancla.
Aquí, usaremos el impulso desde el extremo de la tendencia hasta el 200 SMA como nuestro ancla.
¿No estás seguro de lo que queremos decir? Volvamos a nuestro ejemplo en el cuadro a continuación. Amplia la mitad derecha del gráfico anterior.
¿Por qué utilizamos este empuje hacia abajo como nuestro ancla?
Si la tendencia bajista esperada se materializa, este empuje bajista será el primer impulso de esta nueva tendencia bajista. Por lo tanto, ofrece una variación significativa para proyectar zonas de retroceso.
Otro apunte importante es que debemos ajustar la proyección a medida que se extiende el empuje. El ajuste seguirá cada barra que empuje a un nuevo mínimo. Si bien el inicio del impulso del ancla es fijo, su punto final cambia a medida que el mercado presiona hacia abajo.
El siguiente gráfico muestra la zona ajustada final antes de que el mercado subiera para probar su eficacia como resistencia.
En algunos casos, ajustar la zona podría empujar la zona por debajo de la SMA de 200. Si eso sucede, nos saltamos la configuración. Probablemente, la reversión ya ha despegado y hemos perdido el tren. (En ese caso, las configuraciones de retroceso de tendencia serían más apropiadas).
El retroceso es una idea crucial en la teoría de las ondas de Elliot y los conceptos operativos de Fibonacci. Si bien no son nuestro enfoque aquí, puede consultarlos para profundizar en el uso de retrocesos.
(Es posible que estés mirando el gráfico de arriba y pensando, ¿qué tal la prueba anterior del 200 SMA? ¿Por qué no hablamos de eso? No te preocupes; volveremos a ello en el Ejemplo 4 a continuación).
Ejemplos de operaciones de reversión
Con cualquier método de negociación, por muy bien definido que esté, cada operación se desarrollará de manera diferente.
Por lo tanto, revisar ejemplos es una de las mejores formas de comprender a fondo una estrategia.
Ejemplo de negociación n.º 1: la tendencia bajista se revierte a un mercado alcista
Este gráfico muestra un ejemplo de libro de texto de este método y debe reconocer que muchas operaciones pueden no ser tan ideales. Pero sí ilustra la increíble relación recompensa-riesgo cuando se hace bien.
- Este es el mínimo extremo de la tendencia bajista antes de que el mercado subiera para probar la media móvil simple de 200 días.
- Esta prueba del SMA estableció el empuje del ancla para nuestra proyección de la zona de retroceso.
- El mercado encontró un claro soporte alrededor del nivel de retroceso del 50%. No sólo eso, este excelente patrón de reversión de dos barras ayudó a controlar nuestro riesgo. (Stop-loss por debajo del patrón).
- Poco después del patrón de entrada, el mercado se mantuvo lateral durante un período prolongado. Sin embargo, dado nuestro riesgo limitado y el potencial de una nueva tendencia alcista, era razonable mantenernos firmes.
- En este caso, el mercado finalmente cumplió con nuestras expectativas y despegó.
Ejemplo de negociación n.° 2: dos entradas alcistas válidas
Este ejemplo muestra dos entradas válidas dentro de la zona de retroceso.
El primero falló, mientras que el segundo agarró una carrera alcista con un riesgo mínimo.
- Este punto fue el extremo de la tendencia bajista antes de que el mercado subiera para probar la SMA 200.
- En el momento en que el mercado probó la media móvil, comenzamos a proyectar la zona de retroceso del 50%.
- Luego, a medida que el mercado siguió subiendo, ajustamos la proyección en consecuencia. Estos ajustes dan como resultado zonas de retroceso más gruesas a niveles de precios más altos. Este punto ancló nuestro ajuste final antes de que el mercado cayera para probar la zona.
- El mercado rebotó primero en la línea del 50% y luego en la línea del 61,8%. Estos rebotes crearon dos entradas válidas. Suponiendo el uso de un patrón de stop, el mercado detuvo la primera entrada a menos que se utilizara un objetivo conservador. Por otro lado, la segunda entrada ofreció un momento casi perfecto para operar en largo con un riesgo mínimo.
Estos escenarios son comunes. Por lo tanto, cuando utilice este método, esté preparado para volver a ingresar a su posición si es necesario.
Ejemplo de negociación n.º 3: Es posible que no siempre se produzcan reversiones
Este método que estamos discutiendo no es perfecto y es posible que no siempre nos lleve a cambios de tendencia. Sin embargo, las zonas todavía pueden ofrecer referencias valiosas para el análisis de precios.
El siguiente gráfico muestra dos zonas que actuaron como niveles de soporte y resistencia.
- Este punto fue el vértice de la tendencia alcista antes de que cayera para probar la SMA 200.
- Después de la prueba de la SMA, pudimos proyectar la zona de retroceso como se muestra.
- Este punto fue el más bajo de la dramática caída antes de que el mercado subiera para probar la SMA 200.
- Con la prueba de la SMA, pudimos proyectar la segunda zona de retroceso como se muestra.
Ahora, acerquémonos a cada zona por separado para examinar la acción del precio en detalle.
Este gráfico muestra la primera zona de retroceso.
- Estos dos cierres de barras por encima de la zona sugirieron que la resistencia estaba fallando.
- Sin embargo, esta larga sombra superior se destacó. Claramente insinuó una presión de venta alrededor de la zona de retroceso.
- La expansión rápida de la volatilidad hizo que fuera un desafío decidir sobre la toma de ganancias.
En general, la zona de retroceso fue efectiva. Sin embargo, encontrar puntos exactos de entrada y salida podría resultar complicado. En tales casos, reducir el acercamiento a plazos intradiarios podría ayudar a afinar nuestras entradas.
Este gráfico muestra la segunda zona de retroceso, proyectada desde un impulso ascendente hacia la SMA 200.
- La zona de retroceso se mantuvo bien como nivel de soporte.
- Sin embargo, el mercado no inició una tendencia alcista completa por encima de la SMA 200.
- En cambio, el mercado volvió a caer a la zona proyectada. Aunque no se materializó una nueva tendencia alcista, el área proyectada fue útil como zona de soporte. Al examinar los patrones de precios internos, fue posible encontrar oportunidades operativas.
Ejemplo de negociación n.º 4: zona de retroceso rota
Este ejemplo muestra cómo este enfoque podría no funcionar.
Una estrategia de trading sólida debe incluir un método de invalidación, una forma sistemática de decidir cuándo abandonar la configuración.
En esta estrategia, cuando falla la zona de retroceso, nos rendimos.
- Este punto fue el vértice de la tendencia alcista antes de que cayera para probar la SMA 200.
- Con la prueba de la media móvil proyectamos la zona de retroceso. Idealmente, esperábamos que el área resistiera cualquier impulso alcista y permitiera nuestra entrada en una nueva tendencia bajista.
- Sin embargo, el mercado se separó por encima de la zona y mantuvo una serie de cierres de barras por encima de ella.
- Finalmente, esta Pin Bar alcista selló el destino de nuestra zona, destruyendo nuestras esperanzas de que fuera una zona de resistencia. En este punto, dejamos de buscar un cambio de tendencia.
Pero pronto tuvimos otra oportunidad de configuración de reversión. ¿Ves el círculo en la esquina superior derecha del gráfico?
Ese es el ancla que utilizamos en nuestra explicación paso a paso al comienzo de este tutorial. La zona proyectada con el empuje bajista a partir de ese punto resultó ser más útil para una operación de reversión.
Conclusión: operaciones de reversión con zonas de retroceso
Si está familiarizado con la proyección de niveles de retroceso, esta estrategia de reversión es sencilla. Se trata simplemente de utilizar el 200 SMA para identificar los empujes adecuados como base para proyectar los niveles.
Luego utilizamos los niveles proyectados para evaluar el intento del mercado de reanudar la tendencia original. Si la acción del precio ni siquiera puede superar la zona del 50%, es poco probable que el mercado mantenga la tendencia actual.
Con este enfoque, es posible que se pierda muchos revertimientos sorprendentes. Sin embargo, si tiene paciencia, podrá participar en algunos reveses importantes con un sistema sólido para limitar su riesgo.
Si bien este método suele dejar mucho margen para la obtención de beneficios, sigue siendo sensato tener un plan. Consulte esta guía para obtener algunas ideas.