Puede crear su primera estrategia sólida de trading con esta guía, paso a paso. Con estos 10 sencillos pasos, podrá iniciar su carrera como trader con una buena base.
La mayoría de los nuevos operadores comienzan aprendiendo las estrategias de trading de otros operadores. También comencé mi carrera como trader de esta manera. Pero muchos traders preguntan: ¿cómo empiezo con mi estrategia operativa?
La buena noticia: crear su primera estrategia es fácil.
La mala noticia: crear una estrategia rentable es difícil.
Comience con las expectativas correctas. Formar una estrategia de trading es fácil. Aprenda algunas herramientas e indicadores y podrá hacerlo.
Sin embargo, no es realista pensar que su primera estrategia le hará rico.
Encontrar una ventaja operativa objetiva es difícil. Además de eso, se dará cuenta de que operar de manera rentable va más allá de su estrategia de trading.
Entonces, ¿por qué debería seguir armando su estrategia? ¿Por qué no utilizar simplemente la estrategia de un operador exitoso?
Los traders podrían compartir sus herramientas y enfoques. Pero ningún trader puede garantizar sus ganancias, ni lo hará. Cada trader es diferente. Por lo tanto, sólo podrá beneficiarse de una combinación única y personal de herramientas operativas.
El mejor y más sostenible enfoque es desarrollar su propia estrategia.
Siga estos 10 pasos para formar su primera estrategia de trading:
Paso 1: forme su ideología de mercado
Antes de lanzarse a crear su propia estrategia, debe desarrollar una idea de cómo funciona el mercado. Lo más importante es que debes responder a esta pregunta.
¿Por qué crees que puedes ganar dinero con los mercados?
Forme su ideología de mercado leyendo ampliamente. Lea sobre análisis técnico y fundamental.
Evite las afirmaciones de enriquecimiento rápido.
Piense en la oferta y la demanda.
Dudar de las teorías que afirman que las personas son perfectamente racionales.
Tu ideología definirá cada paso que sigue. Dale la atención que se merece.
De todos modos, le insto a que siga un principio en su primera estrategia de trading.
Mantenlo lo más simple posible.
No querrás sentirte abrumado por una estrategia compleja desde el principio. Además, una estrategia con más partes móviles es más difícil de gestionar y mejorar.
Paso 2: elija un mercado para su estrategia de trading
¿Forex? ¿Acciones? ¿Opciones? ¿Futuros?
Si elige operar en Forex, comprenda lo que está comprando y vendiendo con una cotización de moneda. Asegúrese de conocer los diferentes modelos de corredores de divisas. Sepa cómo se calcula el margen.
O si elige operar con acciones, debe saber qué significa una acción. Debe conocer la diferencia entre acciones de primera línea y acciones de un centavo.
La cuestión es que hay mucho que aprender sobre cada mercado. Pero no puede empezar a aprender en profundidad hasta que elija su mercado operativo.
Aunque recomiendo el trading de futuros a los operadores intradía, la elección es suya. La única regla es que debe comprender el mercado en el que elige operar.
Paso 3: Elija un marco de tiempo para operar
Antes de adquirir experiencia como trader, es difícil decidir un período de tiempo para las operaciones. No sabrá si es más adecuado la especulación rápida (scalping) o el swing trading diario.
¿Debería operar en el marco de tiempo de 5 minutos o en los gráficos diarios?
Por lo tanto, puede comenzar considerando sus circunstancias. Si tiene tiempo para observar el mercado durante períodos prolongados, pruebe el trading intradiario.
Cuando opera marcos de tiempo rápidos, obtiene resultados rápidos que acortaran su tiempo de aprendizaje. Incluso si termina con plazos más largos, lo que aprenda de la acción del precio intradía seguirá siendo útil.
Por supuesto, si no puede observar el mercado durante períodos prolongados, comience con los gráficos de fin de día. Con un esfuerzo sostenido, puede aprender lo suficiente para decidir si el swing trading es para usted.
Paso 4: elija una herramienta para determinar la tendencia (o la falta de ella)
No compra cuando ve una Pin Bar. Solo compra cuando el mercado está subiendo y utiliza una Pin Bar alcista para activar su operación.
No operas cuando ves una barra “damelo”. Opera cuando considera que el mercado va hacia los lados y utiliza una barra “damelo” para ingresar al mercado.
Elija una herramienta que le ayude a juzgar el contexto del mercado. (es decir, tendencia o no, hacia arriba o hacia abajo)
Puede elegir herramientas de acción del precio como pivotes oscilantes y líneas de tendencia. También puede utilizar indicadores técnicos como medias móviles y MACD.
Paso 5: Defina su activador de entrada
Incluso con el contexto de mercado adecuado, se necesita un disparador de entrada objetivo. Te ayudará a ingresar al mercado sin dudarlo.
Tanto los patrones de barras como los de velas japonesas son activadores útiles. Si prefiere los indicadores, los osciladores como el RSI y los estocásticos también son buenas opciones.
Paso 6: Planifique su disparador de salida
Es necesario planificar cómo salir cuando las cosas van mal. El mercado puede ir en su contra, causándole pérdidas más allá de su imaginación. Tener un stop-loss es fundamental.
Aprenda cómo colocar un stop-loss aquí.
También necesitas planificar cómo salir cuando las cosas vayan como quieres. El mercado no seguirá su camino para siempre. Por lo tanto, es necesario saber cuándo obtener beneficios.
Paso 7: Defina su riesgo
Una vez que haya resuelto sus reglas de entrada y salida, puede trabajar para limitar el riesgo.
La forma principal de hacerlo es dimensionando la posición. Para una configuración operativa determinada, el tamaño de su posición determina cuánto dinero está poniendo en juego.
Duplique el tamaño de su posición y duplicará su riesgo. Observe atentamente el tamaño de su posición.
Paso 8: escriba sus reglas operativas
En esta etapa, su estrategia operativa es simple. Es posible que pueda memorizar sus reglas de trading. Sin embargo, aún debe escribir sus reglas operativas.
Tener un plan por escrito es un método sólido para garantizar la disciplina y la coherencia.
También proporciona un registro de su estrategia. Le resultará útil cuando intente perfeccionarlo.
Paso 9: Realice una prueba retrospectiva de su estrategia de trading
Con sus reglas escritas, ahora puede realizar una prueba retrospectiva de la estrategia.
Si tiene una estrategia discrecional, el backtesting puede ser un proceso arduo. Debe reproducir la acción del precio del mercado y registrar sus operaciones manualmente.
Si tiene una estrategia mecánica y experiencia en codificación, puede acelerar esta etapa.
No obstante, revisar las operaciones una por una es una excelente manera de desarrollar su instinto de mercado. Hacerlo también puede ayudarle a pensar en formas de mejorar su estrategia de trading.
Paso 10: planifique cómo mejorar su estrategia
Su primera estrategia de trading no será rentable. Pero esta bien. Su estrategia de trading es un objeto vivo. No es estático.
Con su creciente experiencia y conocimiento, su estrategia mejorará.
Pero no dejemos esto al azar. Planifique cómo obtendrá resultados y mejorará su estrategia de trading.
Pruebe con antelación su estrategia. Planee tomar buenas notas de sus observaciones del mercado. Registre sus operaciones y mantenga las imágenes de sus gráficos en buen orden.
Evite cambios drásticos en su estrategia operativa.
Para este paso final (que puede llevar una eternidad), recuerde que su objetivo es lograr una expectativa positiva en cada operación. No beneficios positivos en cada operación.
Deje que las estadísticas trabajen por usted. No fuerces tu voluntad en el mercado.
Conclusión
Siga los 10 pasos anteriores y se encontrará con una estrategia de trading básica.
Esta estrategia no es el Santo Grial. Pero se irá formando con tu experiencia y según tu estilo de trading.
Continúe trabajando en ello y tendrá la oportunidad de tener éxito en sus inversiones.