Obtener sus ganancias es tan importante como sus entradas operativas. A continuación le presentamos 10 formas de obtener beneficios en el trading.
La obtención de beneficios es uno de los temas más descuidados entre los traders. El ciclo de aprendizaje típico va de esta manera:
- El trader piensa que la entrada operativa es lo único que importa.
- El trader agota su capital de inversion y se da cuenta de que ha pasado por alto los límites de pérdidas. Es hora de centrarse en los stop-loss.
- El trader se siente frustrado cuando ve que sus ganancias en papel desaparecen una y otra vez. Sólo entonces se da cuenta de que, si bien tiene un plan de salida para las operaciones perdedoras, no tiene uno para las operaciones ganadoras.
Sin saber cómo obtener ganancias, un trader nunca será rentable. No ignore más este aspecto crítico del trading.
Aquí hay 10 técnicas para sacar ganancias de la mesa.
Objetivos
1. Proyección objetivo del patrón gráfico
2. Extensión de Fibonacci
3. Pivote de giro pasado
4. Canal de precios
5. Objetivo de tiempo
Stop-Loss dinámicos
6. SAR parabólico
7. Chandelier Stop
8. Nueva señal de trading
Acción de precio continua
9. Señal de reversión
10. Movimiento climático
Objetivos
La forma más directa de obtener ganancias es utilizar una orden de límite objetivo. Esto significa que cuando ingresamos a una operación, colocamos una orden limitada a un precio objetivo.
¿Cómo decidimos el precio objetivo?
Para el trader técnico, existen varias opciones confiables.
1. Proyección objetivo del patrón gráfico
Un método básico de proyección de objetivos utiliza patrones gráficos clásicos como base. Estos patrones de gráficos incluyen triángulos, rectángulos, cabeza y hombros y más. Si utiliza patrones de gráficos en sus operaciones, ¿por qué no utilizarlos también para proyectar objetivos?
Aunque dibujamos cada patrón gráfico de manera diferente, el método de proyección objetivo es similar. Siempre implica tomar la altura del patrón del gráfico y extenderla desde el punto de ruptura.
El siguiente ejemplo muestra cómo proyectar un objetivo alcista a partir de un patrón de gráfico rectangular.
(Para conocer los pasos detallados sobre cómo proyectar objetivos a partir de otros patrones de gráficos, consulte nuestros 10 patrones de gráficos para el trading con la de acción del precio).
Para proyectar el objetivo en este ejemplo:
- Mida la altura del patrón Rectángulo; y
- Proyecte la misma distancia desde el punto de ruptura en la parte superior del Rectángulo para conseguir el objetivo alcista.
Del mismo modo, podemos llegar a un objetivo bajista si proyectamos la altura del Rectángulo desde su parte inferior.
2. Extensión de Fibonacci
Además de depender de patrones de gráficos geométricos, los operadores también utilizan la proporción de oro para proyectar objetivos. La proporción de oro está estrechamente relacionada con la secuencia de Fibonacci, que es una premisa de trading común.
Los operadores de Fibonacci utilizan Extensiones de Fibonacci para proyectar objetivos. Utilizando un software de gráficos con herramientas de dibujo de Fibonacci, puede marcar fácilmente estos posibles niveles objetivo.
Como se muestra arriba, dibujar Extensiones de Fibonacci es un proceso de dos pasos.
- Identifique un movimiento de impulso significativo. En este ejemplo, queremos encontrar un objetivo alcista. Por lo tanto, seleccionamos un impulso de impulso alcista.
- Proyecta las extensiones usando ratios de Fibonacci (0,382 y 0,618). Por ejemplo, multiplique la altura de la onda de impulso por 0,382. Luego, extienda el producto desde la parte superior del impulso de oscilación.
Para las extensiones de Fibonacci, la elección de la onda de impulso es fundamental. Seleccione un precio claro y principal para obtener mejores resultados.
3. Pivotes de giro pasados
Los pivotes oscilantes son puntos de inflexión del mercado. Estos puntos de inflexión son niveles efectivos de soporte y resistencia, especialmente aquellos en los máximos y mínimos de los principales mercados.
Por lo tanto, al proyectarlos hacia el futuro, obtenemos objetivos de precios confiables.
Generalmente, buscamos objetivos bajistas utilizando mínimos pasados y objetivos alcistas con máximos oscilantes.
Este ejemplo muestra una operación en corto. Utilizando mínimos pasados, proyectamos varios niveles de resistencia que representan objetivos potenciales. La resistencia más cercana es claramente el objetivo más conservador.
Observar los puntos de pivote del pasado es una forma sencilla y sólida de encontrar soporte/resistencia.
4. Proyección del canal de precios
Un canal de precios consta de dos líneas paralelas. La naturaleza del canal depende de su pendiente.
- Líneas inclinadas hacia arriba – Canal alcista
- Líneas con pendiente descendente – Canal bajista
- Las líneas son horizontales – Rango de negociación
Obtenga más información sobre el trading con canales con este artículo.
El gráfico anterior muestra una configuración larga de NR7. Proyectamos un objetivo utilizando un canal de precios.
- Dibuje una línea de tendencia con pendiente ascendente con dos mínimos oscilantes.
- Dibuje una línea paralela comenzando desde el máximo más reciente. (Línea de canal)
El plan es salir una vez que el precio alcance la línea del canal. A medida que avanza el mercado, la línea del canal aumenta. Por lo tanto, nuestro precio objetivo es dinámico y necesitamos ajustar el orden objetivo al alza para mantenernos al día con la línea del canal.
Esto contrasta marcadamente con las tácticas que analizamos anteriormente. Son objetivos estáticos que no necesitan ajustes.
Además, como se muestra a continuación, un método de canal es la elección natural para los operadores que operan dentro de un rango de negociación, con el objetivo de obtener pequeñas ganancias.
5. Objetivo de tiempo
Miremos los objetivos desde otra dimensión. Probemos con el tiempo.
Tener objetivos de tiempo se refiere a la obtención de beneficios una vez transcurrido un determinado período de tiempo. Este método de obtención de beneficios es relevante y quizás fundamental para los operadores de opciones y los operadores intradía.
Los operadores de opciones (específicamente los compradores) necesitan gestionar sus perspectivas de ganancias versus pérdidas potenciales debido al deterioro del tiempo. Normalmente, la pérdida de valor del tiempo se acelera a medida que nos acercamos a la fecha de vencimiento de las opciones. Por lo tanto, tener un objetivo de tiempo es útil para abordar el problema del decaimiento del tiempo.
La mayoría de los traders intradía trabajan dentro de los límites de una única sesión de negociación para disfrutar de márgenes de negociación intradía y evitar el riesgo nocturno. Para ellos, existe un objetivo de tiempo natural al final de cada sesión.
Combine un objetivo de tiempo con un objetivo de precio para obtener lo mejor de ambos mundos.
Stop Loss dinámico
Deje correr sus ganancias.
Estoy seguro de que has escuchado esta máxima antes. Si desea seguir estos consejos operativos, su mejor opción es utilizar un stop-loss dinámico.
Un trailing stop-loss es aquel que sigue al mercado. Tiene la doble función de asegurar las ganancias y permitir que éstas fluyan.
Sin embargo, el arte del trailing stop-loss es exigente. Si seguimos demasiado de cerca la orden de stop-loss, podríamos asfixiar la operación. Si nos quedamos demasiado atrás respecto del mercado, corremos el riesgo de perder gran parte de nuestros beneficios.
Para obtener una forma sistemática de realizar un seguimiento de los stop-loss, utilice uno de los siguientes métodos.
6. SAR parabólico
J. Welles Wilder inventó el ADX para seguir las tendencias y el RSI para aclarar el impulso. No es de extrañar que tenga algo bajo la manga para los trailing stop-loss.
Presentemos el Parabólico Stop-and-Reverse (SAR) de Wilder.
Por su nombre, podemos ver claramente que Wilder tenía la intención de utilizar el SAR Parabólico para algo más que un stop-loss dinámico. Quería revertir la posición operativa después de que lo sacaran de la posicion.
Sin embargo, aquí sólo nos centramos en utilizarlo como una herramienta de stop-loss dinámico para asegurar nuestras ganancias.
Este indicador traza un marcador (un punto) debajo de cada barra de precios en una tendencia alcista y encima de cada barra en una tendencia bajista. Su concepto subyacente es que el tiempo es dinero. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, el SAR Parabólico se acelera acercándose al precio de mercado.
En este ejemplo, nuestra entrada fue la barra pin alcista (doji). Los puntos azules trazan el SAR Parabólico, que proporciona un stop loss natural para nuestras operaciones largas.
Hacia la derecha del gráfico, se puede ver que los puntos azules no toleran el movimiento lateral prolongado y los alcanzan rápidamente.
El cálculo exacto del SAR Parabólico es un poco complicado. Si quiere resolverlo, el mejor recurso es New Concepts in Technical Trading Systems.
7. Chandelier Stop
El stop-loss dinámico ideal debería dar suficiente espacio para retrocesos menores. Por tanto, un enfoque sensato es considerar cuán volátil es el instrumento.
El Chandelier Stop lo hace tomando el rango verdadero promedio (ATR) como medida de volatilidad. El ATR es otro concepto de Wilder. (Sí, muchos traders deberian agradecerle a Mr. Wilder).
En pocas palabras, el ATR mide la volatilidad utilizando el rango promedio de cada barra de precios y ajusta las brechas. Si quieres ver la fórmula, está aquí.
- Chandelier Stop (posición larga) = Máximo máximo de un período – (múltiplo x ATR durante un período)
- Chandelier Stop (posición corta) = mínimo más bajo de un período + (múltiplo x ATR durante un período)
Debe decidir sobre dos parametros: Período y Múltiple. Una configuración común es un Período de 22 y un Múltiplo de 3.
Para saber dónde colocar el stop-loss, multiplique el ATR(22) por 3. Luego, reste el producto del máximo más alto de las últimas 22 barras para obtener un objetivo alcista.
El siguiente ejemplo muestra el uso de un Chandelier Stop (en azul) para una señal de vela Morning Star.
8. Nueva señal de trading
La idea básica es rastrear los límites de pérdidas detrás de las nuevas configuraciones operativas que se forman en la dirección de su operación.
Esta es una técnica discrecional. Puede adoptar varias formas dependiendo de las configuraciones que llamen su atención. Sólo recuerde que si la configuración es lo suficientemente buena para una nueva operación en la misma dirección, es una base suficiente para que ajustemos nuestro stop-loss.
El siguiente ejemplo utiliza señales de la barra Pinocho (Pin Bar) para rastrear los stop-loss. Pero puedes utilizar prácticamente cualquier patrón de precios o señal de indicador con el que estés familiarizado.
Marcamos las barras Pin en el gráfico anterior con nuestro indicador de patrón de acción del precio.
Acción de precio continua
Cubrimos la toma de ganancias con una orden de límite objetivo. También hemos hablado de tomar ganancias con órdenes stop-loss.
Ahora veamos cómo podemos obtener ganancias con órdenes de mercado. Se trata de un enfoque flexible para decidir si necesitamos una salida inmediata para conservar nuestras ganancias.
9. Señal de reversión
Esta es la salida de sentido común.
- Entra con una señal alcista. Tome sus ganancias con una señal bajista.
- Corto con señal bajista. Cubrir con uno alcista.
Ésta es una táctica ágil. Sin embargo, en mercados en tendencia, este método podría provocar salidas prematuras y limitar nuestras ganancias. Esto se debe a que una tendencia se sostiene dando señales de reversión falsas para atrapar a los operadores fuera del mercado y hacer que los persigan.
En el siguiente ejemplo, entramos con una vela envolvente bajista. Luego, un patrón envolvente alcista nos impulsó a tomar ganancias.
10. Movimiento climático
La acción climática del precio es una señal de reversión que es particularmente efectiva como señal de toma de ganancias.
Tener cuidado de:
- Ampliación del rango de barras
- Movimiento de precios a un ritmo creciente
- Volumen extremo
Este gráfico muestra un ejemplo de salida del mercado tras un movimiento climático.
- Entramos en corto en esta barra de reversión bajista.
- El precio cayó con una curva parabólica.
- Al mismo tiempo, el volumen aumenta.
- Los signos anteriores de un movimiento climático nos impulsaron a cubrir nuestra posición corta.
Después de un clímax, el mercado tiende a moverse con indiferencia (como arriba) o a retroceder bruscamente.
La salida operativa perfecta
Ahí lo tienes, diez formas de salir de tus operaciones con ganancias.
¿Cómo decidimos entre estos métodos? Considera lo siguiente.
Estilo de negociación (tendencia o rango)
Deje que su estilo de negociación determine su preferencia hacia las órdenes objetivo o los stop-loss dinámicos.
Si opera con tendencias y desea dejar correr las ganancias, utilice los stop-loss dinámicos. (Como las Tortugas que se salen y revierten su posición en cada oportunidad).
Si busca pequeñas ganancias dentro de un rango de negociación, utilice órdenes objetivo.
La premisa del trading de rango es que el mercado está dentro de un rango. De ello se deduce que el rango de negociación limita nuestro potencial de ganancias. Por lo tanto, utilizar stop-loss dinámicos para dejar correr las ganancias es inconsistente.
Plazo de negociación
Su horizonte temporal de operaciones también es una consideración clave.
Los traders intradía se beneficiarán de tener órdenes objetivo. El alcance de cada sesión limita su potencial de ganancias. Ante tales límites, no tiene mucho sentido dejar que las ganancias fluyan con stop-loss dinámicos. Los pedidos objetivo son adecuados.
Si puede mantener posiciones sin limitaciones de tiempo, entonces podría ser preferible el trailing stop-loss.
Busque la confluencia de objetivos
Para aquellos que utilizan órdenes de límite objetivo, encuentre los mejores precios objetivos utilizando el concepto de confluencia.
Esto significa que si obtiene un objetivo de extensión de Fibonacci, un objetivo medido de patrón gráfico y un pivote importante agrupado alrededor de un nivel de precios, usted debe sonreir.
¿Objetivo perfecto? Despierte!
Intentar buscar la salida perfecta es tan peligroso como intentar encontrar el Santo Grial de la entrada perfecta.
No existe y nunca serás feliz si lo persigues. Terminará perjudicando su rendimiento operativo.
No importa cómo salgas, te arrepentirás.
Recuerda que no necesitamos la perfección. Sólo necesitamos ganancias.