Trading

La evaluación de sus operaciones puede afectar significativamente el rendimiento de su trading a futuro, para bien o para mal.

A corto plazo, con suerte, podría salirse con la suya sin evaluar sus operaciones. Pero operar a ciegas no es sostenible, al igual que los juegos de azar. El verdadero juego es aprender lo que funciona y apegarse a ello.

Usted sabe que para mejorar sus resultados operativos, debe mantener las buenas operaciones y eliminar las malas. Si se apega a su método de negociación o lo renueva, depende de cómo evalúe sus operaciones.

Pero la mayoría de los traders están evaluando sus operaciones incorrectamente. No saben lo que es una buena operación.

Después de leer este artículo, sabrá cuáles son las buenas operaciones, aquellas que debe seguir realizando.

Empecemos.

Se le ha aconsejado que tome solo las buenas operaciones.

Los gurús de las operaciones le mostrarán lo importante que es ceñirse a las buenas operaciones. Pero no se ha dicho mucho sobre lo que hace que una operación sea buena.

No se puede determinar si una operación es buena simplemente observando su beneficio neto. Del mismo modo, una mala operación no es solo una operación perdedora, hay más.

No es posible dar una única definición completa de una buena operación. Esto se debe a que hay varios factores a considerar.

Sin embargo, hay tres principios sólidos en los que puede confiar para decidir si una operación es buena o mala.

1. LOS BUENOS TRADES TIENEN UNA BASE SÓLIDA

Una buena operación debe basarse en un enfoque operativo que produzca una expectativa positiva.

Las buenas operaciones nunca surgen de la nada.

Debe tener buenas razones para aceptar una operación. Si no, independientemente de su resultado, no es una buena operación.

¿Cómo sabe si tiene un enfoque operativo sólido?

Depende de la forma en que operes.

EL TRADER BASADO EN REGLAS

  1. Tiene un conjunto de reglas operativas técnicas que ha probado rigurosamente.
  2. Aplica esas reglas para encontrar operaciones con datos históricos y en simulación.
  3. Los resultados totales de las operaciones realizadas con esas reglas producen una ganancia neta.
  4. Ejecute una simulación de Monte Carlo para confirmar que tiene una ventaja comparativa.

Entonces, si realiza transacciones basadas en ese conjunto de reglas operativas, está operando con un enfoque sólido.

EL TRADER DISCRECIONAL

  1. Tiene un conjunto de reglas de gestión de riesgos para restringir su discreción.
  2. Sientes que el mercado va de cierta manera. Tomas una operación basado en eso.
  3. Enjuague y repita.
  4. El resultado total de las operaciones que realizó produce una ganancia neta.
  5. Ejecute una simulación de Monte Carlo para confirmar que tiene una ventaja comparativa.

Entonces, si realiza transacciones basadas en ese mismo instinto operativo, está operando con un enfoque sólido.

ENTRE UNO Y EL OTRO

La mayoría de los traders se encuentran entre el trader puramente mecánico y el trader completamente discrecional.

No importa. Se aplica el mismo principio de tener una ventaja operativa.

  1. Defina su enfoque de trading.
  2. Recopile suficientes registros de transacciones simuladas.
  3. Realice un análisis estadístico básico para determinar si tiene una ventaja operativa. No hay una garantía del 100% de que tenga una ventaja operativa. Decide qué tan seguro debes estar.

En esencia, las buenas operaciones se basan en una ventaja operativa.

Antes de realizar su próxima operación, pregúntese “¿realmente tengo una ventaja operativa?”

2. LAS BUENAS OPERACIONES PUEDEN SER REPLICADAS

Debe ser capaz de replicar una buena operación. Bueno, no me refiero a una replicación completa. Eso requiere una máquina del tiempo.

Lo que quiero decir es que debe saber lo que estás haciendo. Debe tener el control cuando opere.

La razón es simple: debe saber lo que está haciendo y lo que esta buscando para poder hacerlo de nuevo la próxima vez.

Por ejemplo, realizó una operación en función de las siguientes razones:

  • El mercado tiene una tendencia alcista.
  • El precio está rebotando en el promedio móvil por segunda vez.

Es una buena operación. Porque puede realizar otra operación como esa cuando se enfrente a una acción de precio similar. Puedes hacerlo una y otra vez. Con el tiempo, si el enfoque tiene una expectativa positiva, obtendrá beneficios para demostrarlo.

Pero, si no sabe por qué realizó una operación, independientemente de su resultado (ganancia o pérdida), no le sirve.

Porque no puede volver a realizar una operación similar. Ya sea que la operación sea rentable o no, es un evento único. Eso es apostar.

Es por eso que debe seguir su plan de trading y evitar operaciones impulsivas. Cuando se desvía de su plan de trading, está apostando.

Estás haciendo una buena operación cuando:

  • Sabes por qué estás tomando un trade; y
  • Puede realizar otra operación por las mismas razones.

3. LOS BUENOS TRADES, EN SU CONJUNTO, DAN BENEFICIOS

Una buena operación no siempre es rentable.

Un gran conjunto de buenas operaciones es rentable.

Para saber si ha estado realizando buenas operaciones, debe hacer lo siguiente.

No evalúe una sola operación en función de su resultado. Debe evaluar las operaciones individuales en función de por qué las tomó y si puede volver a tomarlas.

En su lugar, evalúe los resultados de un conjunto de operaciones.

La pregunta es: ¿cuántas operaciones necesito en el conjunto?

No hay una respuesta única para todos aquí. Sin embargo, hay dos pautas.

  1. Cuanto más volátil sea su rendimiento operativo, más operaciones necesitará.
  2. Cuanto más seguro quiera estar, más operaciones necesitará.

Si desea una sugerencia demasiado simplificada, pruebe con 30 operaciones.

Recuerde que una buena operación forma parte de un conjunto rentable de operaciones.

NOTA ESPECIAL: UN BUEN TRADE NO ES UN TRADE RENTABLE

Es probable que los ejemplos típicos de libros de texto sean por lo general operaciones rentables. Esta es la razón por la que la mayoría de los traders confunden las buenas operaciones con las operaciones rentables.

Y eso puede causar algunos problemas serios en su operativa.

Para desterrar ese concepto erróneo, comencemos con una verdad irrefutable del trading.

El trading es un juego de probabilidades. Esto significa que, si bien es posible obtener una ganancia neta, la tasa de ganancia nunca es del 100 %.

Así, por definición, un conjunto rentable de buenas operaciones incluirá operaciones perdedoras.

Esto significa que algunas operaciones buenas son operaciones perdedoras.

Queremos encontrar buenas operaciones, lo que incluye operaciones perdedoras.

Como esta línea de pensamiento implica que “queremos operaciones perdedoras”, es difícil de entenderla.

El siguiente diagrama le ayudará. Muestra el universo de sus operaciones.

Queremos realizar buenas operaciones que incluyan tanto las rentables como las perdedoras. Acepte las pérdidas operativas si busca buenas operaciones.

No se concentre en encontrar solo operaciones rentables. Es una búsqueda inútil.

Recordemos lo siguiente. Las buenas operaciones deben cumplir tres criterios.

  1. Tener una base sólida
  2. Puede ser replicada
  3. Colectivamente (pero no al 100%) rentable

Las operaciones rentables pueden o no tener una base sólida. Pueden o no ser replicados. No solo son rentables colectivamente, son 100% rentables. Y eso viola la verdad operativa irrefutable que mencionamos.

Como puede ver, las operaciones rentables no son nada buenas.

CONCLUSIÓN

Es importante tener en cuenta que el futuro de su rendimiento operativo depende de cómo evalúe sus operaciones.

Si desea evaluar sus operaciones correctamente, es vital comprender qué es una buena operación.

Las configuraciones a las que se dirige deben tener una base sólida si alguna vez desea convertirse en un operador consistente.

De alguna manera, todos estamos operando a ciegas. Todo en lo que tiene que basar sus operaciones es en simulación y pruebas pasadas. Nunca sabemos lo que obtendremos en el futuro.

Pero cuantas más operaciones buenas realice, más posibilidades tendrá de operar bien. De lo contrario, también estará mejor preparado para descubrir señales de alerta en su método de negociación. Después de todo, el trading es un oficio en evolución.

Si descubre que no está realizando buenas operaciones (como se definió anteriormente), es hora de hacer una pausa y revisar. Y eso es independientemente de las ganancias que le trajeron esas operaciones.

Elabore un método de trading con expectativa positiva. Escriba un plan operativo y apéguese a él. Sobre todo, sea consistente y paciente, y poco a poco tendrá suficientes operaciones para demostrar su valía.

Tomar buenas operaciones requiere más esfuerzo de lo que la mayoría de la gente piensa. Pero no es imposible. Y una vez hecho esto, te pone en terreno más firme.

Empiece hoy mismo.