La mayoría de los traders están de acuerdo en que los registros y diarios operativos son esenciales para mejorar el rendimiento y aumentar las ganancias. Sin embargo, las cosas se vuelven confusas cuando se trata de la información operativa específica que se debe registrar y cómo hacerlo.
En esta guía, aprenderá exactamente cómo mantener registros operativos que sean beneficiosos para usted como trader discrecional.
¿QUÉ DEBE GRABAR?
Estas son algunas ideas comunes:
- Algunos traders piensan que los registros operativos exportados de sus corredores (brokers) son suficientes.
- Otros pueden registrar sus razones para realizar cada operación.
- Algunos pueden registrar cómo se sintieron durante cada operación para controlar sus emociones.
- Algunos traders incluso rastrean sus respuestas fisiológicas, como su frecuencia cardíaca y temperatura corporal!!
Para llegar a la respuesta adecuada, debemos tener en cuenta el objetivo de mantener registros operativos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo?
Nuestro objetivo es mejorar nuestros resultados operativos.
Podemos hacer esto refinando la fuente de nuestra ventaja operativa. Y para los traders discrecionales, nuestra ventaja está determinada por nuestro estilo de negociación.
La mayoría de los traders de acción de precios operan con discreción. Esta es también la forma en que yo opero. Por lo tanto, aquí me centraré en lo que debe registrar un trader de acción de precio discrecional y cómo hacerlo.
Este estilo de negociación tiene dos componentes principales:
- Acción del precio
- Discreción
Por lo tanto, sus registros deben girar en torno a estos dos temas.
REGISTRANDO SUS OBSERVACIONES DE LA ACCIÓN DEL PRECIO
Como operadores de acción de precios, obtenemos nuestra ventaja operativa al observar el movimiento de precios.
Por lo tanto, para mejorar nuestro rendimiento operativo, la acción del precio debe ser una piedra angular en nuestros registros operativos.
Esto significa que debemos ir más allá del registro de la información operativa básica, como la ganancia/pérdida y la hora de entrada/salida.
Comience a registrar su análisis de la acción del precio.
No me refiero a las razones de la acción del precio detrás de cada operación. (Por ejemplo, tomé esta operación debido a un Pin Bar).
Me refiero a un análisis constante del flujo de acción del precio del mercado, independientemente de si está considerando una operación. Piense en ello como un comentario de mercado para usted mismo.
Un ejemplo simple es así.
La jornada se abre con un hueco a la baja. Intenta dar un empujón alcista pero es rechazado por los mínimos de la última sesión. Se forma un Pin Bar bajista, pero la sombra superior no es prominente. Espero que el mercado caiga. El mercado está cayendo ahora. Hace un nuevo mínimo. Una reacción debería venir pronto…
Es un análisis continuo que abarca la estructura de precios, los patrones y la velocidad. Además, incluye su descripción de la acción del precio y sus expectativas.
Hay dos beneficios principales al registrar su análisis de mercado en tiempo real.
Con el tiempo, estos registros operativos serán la base de sus reglas de trading.
Por ejemplo, sus registros muestran que después de varias barras tipo Doji, es mejor abstenerse de operar. Esta es una conclusión valiosa que puede utilizar para mejorar su plan de trading.
Además, registrar su análisis en tiempo real lo ayudará a evitar el sesgo retrospectivo.
Este sesgo común hace que los traders sobrestimen sus habilidades operativas. Con la grabación en tiempo real, aceptará su capacidad real para leer la acción del precio en tiempo real. No caerá en la trampa de mirar gráficos históricos y pensar que sabe cómo encontrar la operación perfecta cada vez.
Si realmente ha dominado la habilidad de analizar la acción del precio, estos registros en tiempo real de su análisis serán la prueba. Con ellos, obtendrá la confianza para operar en tiempo real.
REGISTRE SU DISCRECIÓN OPERATIVA
¿Qué significa ser un trader discrecional?
Esto significa que:
- No opera con sistemas de negociación totalmente automatizados.
- Sus reglas operativas no son rígidas. (En otras palabras, tiene pautas que hacen flexible su operativa).
- Adaptas tus reglas de acuerdo con la intuición que has desarrollado (o estás tratando de desarrollar).
La convicción fundamental es que dentro de ti hay algo valioso y útil que no puedes cuantificar o reducir a reglas rígidas. Este es algo que a menudo se llama intuición del trader o instinto visceral.
Pero esta vaga idea de negociación discrecional tiene un problema evidente.
Cuando ejerce su discreción como trader, ¿confía en su solida intuición? ¿O simplemente estás usando la discreción como excusa para tu falta de disciplina?
Para responder a esta pregunta, agregue un paso simple a su proceso de mantenimiento de registros.
Para cada operación, registre si se ajusta completamente a sus reglas operativas o si requiere que las doblegue. El primero es una operación mecánica, y el segundo es una operación discrecional.
Etiquete cada operación como mecánica o discrecional antes del final de la operación, antes de saber si la operación es ganadora o perdedora.
Revise su rendimiento después de recopilar una muestra decente de operaciones (etiquetadas como mecánicas o discrecionales) en sus registros de operaciones.
- ¿Su discreción está agregando valor a las reglas rígidas?
- En promedio, ¿sus operaciones discrecionales son más rentables que las mecánicas?
Si ejercer su discreción aumenta su ventaja operativa, puede concluir que tiene habilidades operativas bien perfeccionadas. Si no, probablemente debería apegarse a sus reglas y comenzar a trabajar en su disciplina de trading.
En cualquier caso, apunta a una forma sensata de avanzar en su carrera como trader.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Mientras registra sus observaciones operativas, tenga en cuenta dos principios esenciales.
- Distinguir entre registros ex-ante y ex-post.
- Minimice la distracción que plantea el mantenimiento de registros.
REGISTROS DE NEGOCIACIÓN EX-ANTE VERSUS EX-POST
Al mantener registros operativos, es crucial distinguir entre registros ex-ante y ex-post. En nuestra discusión anterior, hemos enfatizado este principio.
Como humanos, somos increíblemente susceptibles al sesgo retrospectivo.
Casi no hay posibilidad de evitarlo cuando miramos gráficos históricos. Aprenda el análisis técnico durante una hora y podrá elegir la mejor configuración operativa de la década en un gráfico histórico. Todo parece engañosamente fácil.
La adhesión a este principio simple mantendrá sus registros operativos precisos, consistentes y significativos.
Veamos por qué.
Un ejemplo:
- Récord ex-ante: El mercado subirá después de este patrón de reversión alcista.
- Récord ex-post: El mercado no subió.
Tener registros ex-ante y ex-post ofrece una prueba innegable de que nuestra expectativa estaba equivocada.
Sin embargo, registrar solo ex-post podría dar lugar a un sesgo retrospectivo:
- Si el mercado no subiera, olvidaríamos convenientemente el hecho de que esperábamos que subiera.
- Si el mercado subiera, nos felicitaríamos por ser tan buenos operadores de la acción del precio.
Es humano querer sentirse bien y olvidar las malas experiencias.
Por lo tanto, nuestras mentes distorsionan la verdad fácilmente. A menos que lo registremos antes de que nuestras mentes tengan el incentivo para hacerlo.
MINIMIZAR LAS DISTRACCIONES
Aunque estamos realizando una grabación en tiempo real, no debería distraerlo de ejecutar una operación correctamente.
Para resumir mi enfoque, uso acrónimos para anotar mis observaciones rápidamente. Y nunca grabo con oraciones completas. Solo palabras y frases. El producto es una abreviatura que solo yo puedo entender.
Mi objetivo es escribir mis observaciones de la manera más simple y rápida posible, no de la manera más presentable.
También es esencial considerar el marco de tiempo en el que opera y ver si es posible registrar en tiempo real sin afectar la ejecución de su operación.
Otro método ingenioso a considerar es analizar en voz alta y grabar su voz. Por ejemplo, un software de grabación de pantalla como CAMTASIA® puede grabar su pantalla con los movimientos del gráfico y su voz.
CONCLUSIÓN
Muchos traders discrecionales experimentan dificultades cuando operan en tiempo real. O tienen demasiada confianza en su capacidad o no pueden confiar en su lectura del mercado. En ambos casos, están condenados.
Si encuentra tales problemas, mantener buenos registros operativos de su análisis de acción de precios en tiempo real es una solución sólida. (Los operadores puramente mecánicos pueden realizar una prueba retrospectiva de sus sistemas de negociación. Además, las decisiones en tiempo real no juegan un papel en su estilo de negociación).
Si usted es un operador discrecional de acción de precios y no ha mantenido registros operativos sólidos, ¡es hora de comenzar!