Cada estrategia de trading viene acompañada de una racha de derrotas. Si quieres permanecer en el juego, debes sobrevivir a tus rachas de derrotas.
Una operacion. Una pérdida. Una racha de derrotas.
Las pérdidas consecutivas sacan a relucir el peor comportamiento de un trader.
Después de una racha de derrotas, su confianza se resiente y ya no se encuentra en el estado mental adecuado para operar. La serie de pérdidas también sugiere una posible disminución de la ventaja operativa. Te preocupas.
Las rachas perdedoras tienen el potencial de iniciar una espiral descendente en su carrera como trader.
Por esta razón, es necesario anticiparse a las rachas de pérdidas y afrontarlas de la manera correcta. En cuestión de tiempo, aprenderá que sobrevivir a las rachas de pérdidas es una habilidad esencial para todos los traders activos.
He experimentado innumerables rachas de derrotas. Te devora y perfora tu confianza. Te lleva a un estado sin sentido, hasta que aprendes a reaccionar.
He aprendido que la reacción correcta ante las rachas de derrotas es fundamental. Prevendrá pérdidas catastróficas, preservará las ganancias y mantendrá la confianza.
Echemos un vistazo a esta guía paso a paso que le ayudará a sobrevivir a su próxima racha de derrotas:
Paso 1: corrija sus expectativas de rachas perdedoras
Habrá rachas de derrotas.
Tendrás rachas de derrotas.
Siempre tendrás rachas de derrotas.
No puedo enfatizar esto lo suficiente. Debe esperar rachas de pérdidas, incluso en una estrategia de trading tremendamente rentable.
Primero, debes aceptar que las rachas de derrotas son inevitables.
Luego, debe averiguar la duración de las rachas de pérdidas que espera con su estrategia de trading.
¿Cuántas pérdidas consecutivas están dentro de las expectativas de su estrategia de trading?
La duración de la racha de pérdidas esperada depende del tipo de estrategia. Por ejemplo, las estrategias de seguimiento de tendencias sufren rachas de pérdidas más largas que un método de especulación de alta frecuencia.
Por supuesto, la mejor manera de averiguarlo es realizar una prueba retrospectiva (backtesting) de su estrategia. Luego, ejecute simulaciones para predecir la peor racha de derrotas.
Digamos que sus simulaciones muestran un máximo de ocho pérdidas consecutivas. En ese caso, debería preocuparse cuando tenga una racha perdedora de diez operaciones.
Pero no hay motivo de preocupación si sólo has sufrido cuatro derrotas consecutivas.
Las pérdidas máximas consecutivas que espera su estrategia son el número más importante. Con este número de referencia, podrá reaccionar racionalmente ante las rachas de pérdidas.
Paso 2: establecer límites basados en las emociones
Establecer un límite de pérdidas diario o un límite en el número de operaciones son formas comunes de lidiar con las rachas de pérdidas.
Si bien estas prácticas tienen sentido, puedes perfeccionarlas relacionándolas con tus emociones.
Ha calculado la racha de derrotas más larga esperada en el primer paso. Deberías estar preparado para eso.
En el escenario ideal, sabes que tu estrategia podría enfrentar ocho pérdidas consecutivas. Has sufrido cuatro derrotas consecutivas. Así que deberías mantener la calma y seguir operando.
Pero la realidad de un trader es diferente.
Cuatro derrotas consecutivas pueden ser suficientes para alterar tu mente. Cuando tienes una racha de derrotas y las emociones estallan, el pensamiento objetivo sale volando por la ventana. Sus emociones se apoderan de usted, operara en exceso y su capital de inversion desaparece.
Es por eso que debes descubrir tus desencadenantes emocionales.
No se limite a establecer una cantidad diaria arbitraria de límite de pérdidas. Pregúntese cuánto dinero puede perder en una sesión y aun así permanecer impasible.
La respuesta es diferente para cada uno. Depende de tu perfil de riesgo y de cuánto dinero tengas.
De manera similar, no decida simplemente parar de operar después de una cantidad arbitraria de pérdidas. Piensa en cuántas derrotas consecutivas se necesitan para que tus emociones se vuelvan locas.
Recuerde comparar esta cifra con la racha de pérdidas más larga que espera. Utilice el número inferior como disyuntor. Esto se debe a que incluso si las pérdidas no le molestan, una larga racha de pérdidas podría implicar problemas con su estrategia.
Paso 3: opere en cantidades más pequeñas. No más grande.
Debes completar los dos primeros pasos antes de tu próxima racha de derrotas.
Este tercer paso entra en juego cuando tienes una racha de derrotas. Es un paso fundamental si no quiere verse arruinado por sus rachas perdedoras.
¿Cómo matan las rachas de pérdidas a los traders?
Cuanto más pierde un comerciante, más tentado se siente a recuperar lo que perdió. Para ello, aumenta el tamaño de sus operaciones para ganar más. Por supuesto, el riesgo también es mayor.
Y cuando la operación sale mal, la cuenta de inversion desaparece.
Es por eso que cuando esté experimentando una racha de pérdidas, nunca aumente el tamaño de su posición. En lugar de eso, haz lo contrario.
Recorte el numero de contratos (lotes, stocks) (a cero si es necesario). Reduce tu riesgo. Recupera la compostura. Opere mejor.
Paso 4: deje de pensar en operar
Reducir el tamaño de su posición podría ahorrarle dinero. Pero es posible que tu mente también necesite ayuda.
Después de una serie de pérdidas, se sentirá desilusionado de su capacidad operativa. Comenzará a dudar de si su sistema de trading funciona o si es posible ganarse la vida con el trading. Tu confianza está dañada. Si realmente se toma en serio el trading para ganarse la vida, es posible que incluso sienta que su vida ha terminado.
Nadie debería operar con ese estado de ánimo.
Tómese un tiempo fuera de los mercados. Dedique su tiempo a actividades más allá del trading. Date cuenta de que tu vida es más que operar. Piensa positivo. Mantente fuerte (mentalmente).
Una vez que se sienta bien y preparado para dar el paso nuevamente, continúe con el siguiente paso.
Paso 5: averigüe si el problema reside en su enfoque operativo
En el paso anterior, te alejaste del mercado. Eso ayudó a reiniciar tu perspectiva. Te permitió desprenderte de la mala racha.
Una vez que vuelva a tener un estado mental claro, podrá comenzar a analizar lo que realmente sucedió.
¿Se espera una racha perdedora de esa duración en su sistema de trading? (Consulte el punto de referencia que estableció en el primer paso).
Si la racha de derrotas está dentro de los límites de su estrategia, resista modificarla.
Sufrir una mala racha te hace sentir que algo debe andar mal. Y que debes hacer algo para evitar que vuelva a suceder. Pero ese no es siempre el caso.
Por eso es necesario descubrir las causas de la mala racha después de una pausa. Una vez que se haya desprendido de sus pérdidas, podrá revisar su sistema comercial de manera objetiva.
Recuerde que las operaciones perdedoras no siempre son malas.
Si la racha de derrotas va más allá de lo que debería encontrar su estrategia, podría indicar un problema.
En ese caso, necesita estudiar sus operaciones en detalle y descubrir el problema. Si bien no es una tarea fácil, es preferible a quedarse con un sistema de trading que ha perdido su ventaja comparativa.
Una vez que haya encontrado el problema, trabaje para mejorar su estrategia. Vuelva a sumergirse en el trading sólo después de haber perfeccionado su enfoque.
Conclusión
Sé que sobrevivir a una racha de derrotas no es fácil. Tendrás que dedicar mucho tiempo y energía emocional si quieres que funcione.
Mi experiencia me ha enseñado que las rachas de derrotas te empujan más allá en el camino de la coherencia. Eso es si sobrevives a ellos.
Le resultará difícil lidiar con rachas de pérdidas, independientemente de cómo opere. Pensar que puedes manejar las rachas de derrotas sin tener un plan para ellas no es prudente.
En su lugar, siga los pasos que describí anteriormente. Adáptelos a su plan operativo.
Todos estamos detrás de las ganancias. Pero primero, sobrevivamos a las pérdidas para llegar allí.