El trading de papel ofrece una forma de aprender sin riesgos. Pero el trading virtual puede resultar poco realista. Siga estas 10 reglas para garantizar una simulación realista.
¿Ha considerado el trading en papel como una forma de aprender a operar en los mercados sin riesgos?
El trading en papel (o trading virtual) tiene muchos beneficios. El más importante es verificar su ventaja operativa sin poner en riesgo su dinero. La mayoría estaría de acuerdo en que los aspirantes a traders tienen mucho que ganar operando en modo de simulación.
Lo que quizás no sepa es que el trading en papel puede traerle más daño que bien. Esto se debe a varias diferencias importantes entre la simulación y el trading real. Incluso los mejores simuladores de operaciones son incapaces de replicar las operaciones en vivo con todos sus altibajos.
Estos son los inconvenientes del trading en papel según algunos operadores experimentados…
Los operadores con dinero real se enfrentan a todo tipo de costes ocultos, desde deslizamientos hasta comisiones.
-Alan Farley
El trading en papel no nos enseñaría una de las lecciones más importantes que necesitan los traders: cómo controlar nuestras emociones.
– Robert principal
Y una vez que su dinero está en riesgo, el juego es diferente. Las emociones nublan el juicio, ya que el miedo y la codicia se convierten en tus enemigos.
-Chuck Kowalski
Ahora bien, estas desventajas no significan que no debas operar en papel como parte de tu educación como trader. Más bien, significa que debes ser más cauteloso en tu enfoque.
No trate su cuenta de trading en papel como un juguete. No opere de manera irresponsable sólo porque crea que todo es una simulación.
Reconozca que la forma en que opera en papel tiene un gran impacto en su desempeño operativo futuro.
Aquí hay 10 reglas que debe seguir si planea operar con papel:
Cree por diseño sentimientos de codicia y miedo en su operativa en papel
El problema clave con el trading en papel es que no se experimenta el mismo nivel de emociones que el trading real. Cuando las emociones se filtran, sus operaciones saldrán mal.
¿Por qué no sientes las emociones del miedo y la codicia cuando operas en modo simulación?
Esto se debe a que no está en juego el dinero que tanto le costó ganar. No estás arriesgando algo que te importa.
Las tres primeras reglas están diseñadas para compensar esto.
N.º 1: “Gane” lo que necesita para financiar su cuenta operativa real
¿Deberías financiar tu cuenta de operaciones real con 5.000 dólares? ¿25.000 dólares? ¿100.000 dólares? ¿O simplemente lo que puedas permitirte?
Los nuevos operadores a menudo deciden cuánto depositar en su cuenta operativa real en función de su riqueza. Pero ese no es el único factor que debes considerar.
Un factor más crucial es su habilidad operativa. Esto significa que un mejor operador, no un operador más rico, tiene derecho a operar con una cuenta más grande.
Por lo tanto, su beneficio neto en papel determinará el máximo que puede depositar en una cuenta real.
Esto le ayudará a determinar el objetivo de su ejercicio de negociación de papel. “Gane” lo suficiente para financiar su cuenta de trading real.
Por ejemplo, desea financiar su cuenta real con $10k. Primero debe obtener ganancias netas de $10,000 en su cuenta de trading virtual.
La mayoría de los aspirantes a traders están ansiosos por operar. Lo que anhelan hacer es financiar una cuenta real y realizar operaciones reales.
Esta primera regla pone su ansiedad por operar en contra de ellos mismos. El objetivo es crear agitación emocional mientras operan en papel, para poner en riesgo algo que les importa.
#2: Establece objetivos de disciplina
Debes tener una regla que establezca:
Realice X número de operaciones de acuerdo con el mismo plan de trading.
Solo podrá pasar a operar en vivo si logra realizar X operaciones con el mismo plan de trading.
Para el número X, cuanto más alto, mejor. 100 es un buen número para empezar.
Si viola su plan de trading o cambia partes del mismo, debe restablecer el recuento de operaciones.
Esta regla tiene como objetivo garantizar la disciplina y verificar su ventaja operativa. También garantizará que sus ganancias virtuales no sean resultado de la suerte. (Aunque no hay garantía).
#3: Nunca reinicie el saldo de su cuenta en papel
Ésta es una pieza fundamental del rompecabezas de las emociones.
No restablezca el saldo de su cuenta en papel. Endeudese virtualmente si es necesario.
Si contrae una deuda virtual, debe continuar operando en papel para pagar sus deudas. También debe recuperar su capital operativo virtual.
Sólo entonces podrá comenzar a obtener ganancias en papel que le otorgarán el derecho a depositar fondos en su cuenta real.
El derecho a depositar fondos en su cuenta real significa algo para usted. Y desea comenzar a operar en vivo lo antes posible.
Por lo tanto, sentirá la necesidad de ganar dinero en su cuenta virtual. (La codicia se filtra.)
Al mismo tiempo, usted sabe que no puede restablecer su cuenta e incluso podría contraer una deuda virtual. Todo esto afectará la rapidez con la que podrá comenzar a operar en vivo. (Como está ansioso por comenzar a operar en vivo, comienza a temer perder su dinero virtual).
Siga estrictamente las tres reglas anteriores. Al hacerlo, puede crear sentimientos de codicia y miedo en su actividad de trading en papel.
Asegúrese de que su operativa en papel sea realista
Además de la cuestión de las emociones, existen otras diferencias importantes entre el trading en papel y el real.
Seguir las siguientes cuatro reglas le ayudará a crear un proceso de negociación virtual realista.
#4: Comience con un capital operativo en papel realista
La mayoría de los simuladores de trading comienzan con una gran cantidad de capital predeterminado. Si bien eso puede hacerte sentir como un ganador del Monopoly, no es realista.
Recuerde que está operando en simulación con el objetivo final de operar en una cuenta real.
Por lo tanto, debes considerar tu situación financiera real. Luego, comience con el capital virtual que, de manera realista, podrá depositar en su cuenta real cuando llegue el momento.
#5: Tome en cuenta el deslizamiento (slippage)
El deslizamiento es la diferencia entre el precio que esperas y lo que obtienes. Es el costo de negociar.
Por ejemplo, envía una orden de mercado para comprar cuando la acción está a 50 dólares. Sin embargo, su orden se ejecuta a $50,10. En este caso, el deslizamiento es de $0,10.
Es difícil replicar con precisión los efectos del deslizamiento. Algunos simuladores tienen algoritmos para hacer esto, pero su precisión es discutible.
Un método sencillo para contabilizar el deslizamiento es deducir el diferencial entre oferta y demanda de su beneficio neto para cada operación.
El uso de una orden limitada podría permitirle evitar problemas de deslizamiento. Pero es posible que se encuentre con el problema de la no ejecución. Su orden límite podría ser ejecutada por el simulador. Sin embargo, es posible que no se haya ejecutado una orden similar en el mercado real.
#6: Tome en cuenta las comisiones operativas
Ésta es una regla sencilla. Verifique cuánto cobra su corredor e inclúyalo en su desempeño operativo.
Si está utilizando la plataforma de su corredor, lo más probable es que se haya incluido la comisión.
#7: Utilice datos de mercado en tiempo real
Muchos simuladores de trading, especialmente los gratuitos, retrasan el suministro de datos. Esto es para que no pueda utilizar sus datos para operaciones reales utilizando otra plataforma.
Por lo tanto, debe ignorar y evitar por completo las noticias y los movimientos de precios en tiempo real. Si no, estás haciendo trading en el pasado con conocimiento del futuro. Muy poco realista.
Por eso, si puede permitírselo, debería utilizar datos de mercado en tiempo real para sus operaciones de simulación.
Como la mayoría de los retrasos en los datos ocurren dentro de una hora, esta regla es más pertinente para los traders intradía. Si opera en gráficos diarios, el retraso de los datos no es un gran problema.
Aprenda todo lo que pueda de su experiencia operativa virtual
Nunca pierda de vista el objetivo principal del trading en papel: la educación.
Quiere mejorar su plan de trading tanto como pueda. Sólo entonces se sentirá seguro de poner dinero real en juego.
#8: Mantenga buenos registros operativos (un diario)
Mantenga buenos registros para aprender de sus operaciones.
Si logra producir ganancias virtuales, querrá saber cómo lo hizo. Si arruina su cuenta en papel, querrá aprender a evitar sus errores.
De cualquier manera, necesita buenos antecedentes operativos.
#9: Prepare su plataforma de trading para el futuro
Para operar bien, debe saber cómo utilizar su plataforma de operaciones de forma eficaz.
Por ejemplo, conozco los atajos de teclado que necesito para dibujar objetos de gráficos como líneas de tendencia. Son útiles para realizar un seguimiento de los gráficos intradiarios que se mueven rápidamente. También sé cómo configurar órdenes multiples en forma automática para obtener ganancias de mis operaciones y limitar mi riesgo con 1 solo click.
Intente preparar su plataforma de operaciones para el futuro eligiendo su eventual plataforma de operaciones en vivo. Luego, averigüe si permite el trading en papel. Si es así, úselo para su operativa virtual.
De esta manera, mientras simula, puede mejorar tanto sus habilidades operativas como su dominio de la plataforma.
#10: No te unas a campeonatos de trading
La mayoría de las competiciones de trading no utilizan dinero real. Por tanto, la plataforma del concurso suele ser una plataforma de negociación virtual.
Como resultado, muchos operadores conocen los simuladores a través de campeonatos de trading.
Sin embargo, estos campeonatos no ofrecen una verdadera experiencia de aprendizaje. Los campeonatos de trading tienen reglas que son incompatibles con su estrategia y agenda de trading. P.ej. un cronograma fijo y un solo instrumento de trading.
En lugar de perder el tiempo para ganar según los términos del organizador, debes concentrarte en una estrategia que funcione para ti.
Además, el trading consiste en superarse a uno mismo. No se trata de ganarle a los magos del trading o al autoproclamado gurú del trading en el foro de trading.
Conclusión
Por supuesto, operar en vivo con dinero real será diferente.
Pero si sigue las reglas anteriores, no tendrá que preocuparse por su experiencia con el trading en papel. Ha hecho más que suficiente para mitigar las desventajas del trading virtual. Y estoy seguro de que su negociación en papel le proporcionará un gran valor a pesar de las diferencias.
Haga siempre la transición del trading en papel al trading real con gran precaución.
Opere con el tamaño de posición más pequeño posible. Experimentará problemas operativos en vivo que no había previsto. Y tendrá la oportunidad de suavizarlos asumiendo un riesgo mínimo.
En última instancia, el objetivo del trading en papel es asegurarse de que tenga buenas posibilidades cuando arriesgue el dinero que tanto le costó ganar.