Las reglas de trading son sabiduría condensada del mercado. Aprenda de traders experimentados y acorte su proceso de aprendizaje. Opere mejor con estas 10 reglas de trading.
Los traders escriben sus reglas de trading basándose en lo que han aprendido de los mercados. De hecho, las reglas de trading suelen ser sabiduría condensada del mercado.
Para los traders novatos, las reglas de trading ofrecen una brújula para navegar por las aguas turbulentas del mercado. Para los traders avanzados, las reglas de trading abren perspectivas.
La pregunta es ¿de qué reglas de trading quiere aprender? ¿De quién quiere escuchar?
Tendemos a juzgar a los traders por sus ganancias. Pero esa es solo una medida de un trader. También es una medida que a menudo está sesgada y no es el mejor indicador del desempeño de un trader.
Entonces, ¿qué es más importante que las ganancias de trading?
El tiempo que se pasa en el mercado sin explotar.
Eso es lo que los traders experimentados tienen en su currículum. Por eso también deberías aprender de los traders más experimentados y no de los más rentables.
A lo largo de los años, me he encontrado con reglas de trading de muchos traders conocidos. Recientemente, revisé las reglas de trading de 10 traders experimentados.
Para este artículo, he tomado diez decisiones difíciles. Seleccioné una regla de trading de cada uno de estos traders exitosos. Elegí reglas de trading que resuenan con mi experiencia en el trading.
Pero hay un problema. La mayoría de las reglas de trading son útiles y elegir solo una regla de trading de cada trader es limitante. Por eso también he incluido enlaces a más reglas de trading de cada trader.
(Las reglas a continuación no están en ningún orden).
Regla de trading N° 1: evitar la mentalidad de “recuperar el dinero”
Cuando experimentes pérdidas bruscas en el capital, tómate un tiempo libre. Cierra todas las operaciones y deja de operar durante varios días. La mente puede jugar consigo misma después de pérdidas bruscas y rápidas. La urgencia de “recuperar el dinero” es extrema y no debería dejarse llevar por ella.
Richard Rhodes
Esta es una regla importante para mí. Cuando reviso la curva de capital de mi cuenta, trato de encontrar la causa raíz de cada caída severa. ¿El resultado? La urgencia de recuperar el dinero.
Esto es común entre los traders que creen que tienen una ventaja operativa. Como creen que tienen una ventaja operativa, creen que no deberían perder dinero. Por lo tanto, si pierden, piensan que solo necesitan operar más para recuperarlo.
“Recuperarlo” fija su mente en recuperar sus pérdidas. Ancla su perspectiva a un aspecto ilógico: sus pérdidas anteriores. Con este ancla mental, es difícil operar de manera consistente.
Un ejemplo es usar objetivos de precio demasiado ambiciosos. Como desea “recuperarlo”, establece sus objetivos en función de la cantidad que desea recuperar. Eso lo meterá en problemas porque no está sincronizado con la acción del precio del mercado.
Recuerde esto: incluso si tiene una ventaja operativa, tener la mentalidad de “recuperarlo” la borrará.
La solución más simple y mejor es tomarse un tiempo fuera del mercado.
Regla de trading N° 2: Preste atención a los clímax de volumen
Un gran volumen mata movimientos. Los estallidos de clímax sacan tanto a compradores como a vendedores del mercado y conducen a una acción lateral.
Alan Farley
Si desea un método simple para incorporar volumen en sus operaciones, este es el indicado.
Busque el volumen climático. Las barras u oscilaciones de precios de volumen extremadamente alto siempre son fundamentales en el análisis del mercado.
Una forma práctica de utilizar este conocimiento es salir con un volumen alto. Por ejemplo, salga de una posición corta y obtenga sus ganancias cuando el mercado caiga con un gran volumen.
¿Cómo sabe si un mercado muestra un volumen climático?
Si no está seguro, probablemente no sea climático. Pero si necesita un método técnico para juzgar, utilice las bandas de Bollinger aplicadas a las barras de volumen.
Aprenda más con las reglas de trading de Alan Farley:
- El maestro del swing trader: herramientas y técnicas para aprovechar las excelentes oportunidades de trading a corto plazo
- El kit de herramientas del maestro del swing trader: la guía de supervivencia del mercado
Regla de trading N° 3: no opere todos los días.
No opere todos los días de todos los años. Opere solo cuando el mercado esté claramente alcista o bajista. Opere en la dirección del mercado general. Si está subiendo, debe estar en largo, si está bajando, debe estar en corto.
Jesse Livermore
Este es un corolario de operar solo cuando tenga una ventaja operativa. No participe en el mercado a menos que tenga una ventaja. Y para la mayoría de las estrategias de trading, la ventaja proviene de las tendencias del mercado.
En una tendencia alcista, el mercado tiende a subir. Es posible obtener una ventaja en el trading si busca comprar.
En una tendencia bajista, el mercado tiende a caer. Si busca vender, puede obtener una ventaja en el trading.
Cuando el mercado no tiene tendencias claras, es mucho más difícil obtener una ventaja. Si ese es el caso, asegúrese de no operar en exceso.
Recuerde que usted es un operador, no un trabajador. Un trabajador se presenta a trabajar todos los días. Un operador se presenta solo cuando hay dinero que ganar.
Lea más reglas de trading del Boy Plunger:
- Consejos de trading de acción del precio
- Reglas de trading de Jesse Livermore
Regla de trading Nº 4: Proteja su capital
La regla más importante del trading es jugar una gran defensa, no una gran ofensiva.
Paul Tudor Jones
Este es el sello distintivo de un trader profesional.
Cuando trata el trading como su trabajo, naturalmente protegerá su capital. Esto significa utilizar su capital de trading con prudencia. Realice solo las mejores operaciones. También significa limitar el tamaño de su posición, de modo que ninguna racha de pérdidas pueda acabar con usted.
Si utiliza su capital de trading de manera irresponsable, entonces es un jugador. Está jugando a la ofensiva, sin tener en cuenta la defensa. Eso se debe a que está esperando ganar la lotería y no una carrera de trading a largo plazo. No sea un jugador.
Obtenga más información de Paul Tudor Jones en Market Wizards (según la entrevista de Jack Schwager).
Regla de trading Nº 5: No escuche las opiniones
Los traders exitosos se aíslan de las opiniones de los demás.
Linda Bradford Raschke
He mencionado que necesitas pensar de manera independiente si quieres operar para vivir.
Algunos operadores buscan las opiniones de otros antes de realizar una operación. Son perezosos para pensar por sí mismos o no saben lo suficiente como para formarse una opinión sobre el mercado. De cualquier manera, no deberían operar.
Las opiniones pueden ser insidiosas. Sin embargo, la mayoría de los operadores no evitan activamente las opiniones de los demás. Esto se debe a que creen que son objetivos y no se dejarán influenciar por las opiniones que escuchan o leen. Eso no es cierto.
No somos tan objetivos como creemos.
Haga clic aquí para obtener más reglas de trading de Linda Bradford Raschke.
Regla de trading N° 6: el proceso por encima del resultado
No se juzgue a sí mismo por el resultado, sino por su proceso.
Las Tortugas
Es ilegal hacer trampa en un casino. Pero es legal ganar dinero de un casino. ¿Por qué?
Esto se debe a que a los casinos no les preocupa el resultado de sus apuestas (es decir, ganar). Pero están extremadamente preocupados por su proceso de juego (es decir, por las trampas). Saben que mientras controlen el proceso, serán rentables.
El proceso es lo primero. Esta es la única forma de abordar un juego de probabilidades.
En un juego de probabilidades, no puede controlar todos y cada uno de los resultados. Lo que sí puede controlar es el proceso. Mientras el proceso esté controlado, con el tiempo prevalecerán las estadísticas. En el caso del casino, ganará el dinero de los jugadores con el tiempo.
El trading también es un juego de probabilidades. No puede controlar el resultado de cada operación. Por lo tanto, no se juzgue por ello.
En cambio, júzguese por lo que puede controlar: el proceso, que incluye:
- Seguir sus reglas de trading
- Evitar decisiones emocionales
- Limitando su riesgo
- Ejecutar su operación a la perfección
Obtenga más información sobre las famosas reglas de trading de las Tortugas.
Regla de trading Nº 7: nunca digas nunca
El mayor error inferencial: «Este evento nunca sucede en mi mercado». La mayor parte de lo que nunca sucedió antes en un mercado ha sucedido en otro. El hecho de que alguien nunca haya muerto antes no lo hace inmortal.
Nassim Taleb
Esta regla de trading me llamó la atención debido a los muchos santos griales de los que he oído hablar.
He conocido a muchos traders que compartieron conmigo su nueva estrategia de trading de ganancias seguras. Llenos de entusiasmo, explican por qué nunca pueden perder con esa estrategia de trading.
Su explicación siempre se basa en algo que nunca sucede. El mercado nunca caerá tanto en un día. El mercado nunca caerá tantos días consecutivos. El mercado nunca violará esta correlación.
El problema con el «nunca» es la actitud de riesgo que fomenta. Cuando piensas que el mercado nunca hará algo, sientes que nunca puedes perder. De ello se deduce que no ves la necesidad de limitar el tamaño de tu posición y el riesgo.
No seas el tipo que apuesta todo su patrimonio neto en una posición.
Si necesita más argumentos para convencerse de este punto, LTCM ofrece una buena lección.
Los libros de Nassim Taleb ofrecen más información sobre la gestión de riesgos:
- Engañado por el azar
- El cisne negro
Regla de trading N° 8: proteja su capital mental
El capital mental es tan importante como el capital financiero. Proteja ambos.
Adam Grimes
El capital es lo que necesita para operar. El capital financiero es lo que necesita en su cuenta bancaria/de trading. El capital mental es lo que necesita en su mente.
Piense en confianza, paz y concentración. No en miedo, duda e impaciencia.
¿Ha perdido su capital financiero? Recuperarlo es una cuestión de tener más trabajos, trabajar más duro, gastar menos y ahorrar más. El capital mental también ayuda en este caso.
¿Ha perdido su capital mental? Es un camino arduo hacia la recuperación. Una vez que su mente está rota, es muy fácil caer en un círculo vicioso. La duda genera más duda.
Es mejor no perder su capital mental y financiero en primer lugar.
Nada debilita más el capital mental que una gran pérdida. Gestione su exposición al riesgo con cuidado.
Nada mejora su capital mental como ganar operaciones que surgen de sus reglas de trading. Siga su plan de trading. Esta es la única forma de generar confianza.
Ignorar su plan de trading no es viable. Incluso si tiene operaciones ganadoras, en el fondo sabe que es pura suerte. No hay una ganancia real para su capital mental. En pocas palabras, siga su plan de trading.
Eche un vistazo a las reglas de trading de Adam Grimes.
Regla de trading N° 9: Convénzase a sí mismo de no realizar malas operaciones
Lo más importante que puede hacer durante todo el día es convencerse a sí mismo de no realizar malas operaciones.
Al Brooks
Un trader busca naturalmente buenas operaciones. Pero en la práctica, debido a nuestros sesgos cognitivos, es más efectivo eliminar activamente las malas operaciones.
Encontramos lo que buscamos. Si está buscando una buena configuración, es fácil ver una que no está allí. Si está buscando una mala configuración, pero aún no puede encontrarla, la configuración que ve debe ser excelente.
Pero convencerse a sí mismo de no realizar malas operaciones es difícil. La parte complicada es esta:
Las malas operaciones no siempre son operaciones perdedoras.
¿Se ha convencido a sí mismo de no realizar una mala operación? Esa operación resultó ser la más rentable de la sesión. El remordimiento se apoderó de usted.
Entonces, es tentador ser menos crítico con la siguiente configuración, por si acaso pierde otra operación rentable. Cuando toma decisiones basadas en “por si acaso”, se está convirtiendo en un jugador.
Por lo tanto, antes de poder adherirse a esta regla de trading de manera efectiva, necesita saber que existen cuatro tipos de operaciones:
- Buenas operaciones ganadoras
- Buenas operaciones perdedoras
- Malas operaciones ganadoras
- Malas operaciones perdedoras
¿Cómo se determina si una operación es buena o mala? Haga clic aquí para averiguarlo.
Obtenga más información sobre las reglas de trading de Al Brooks (o pautas, como él prefiere llamarlas) en su serie Trading Price Action.
Regla de trading N° 10: Romper las reglas, con moderación
Todas las reglas están hechas para romperse: el truco es saber cuándo… ¡y con qué poca frecuencia se puede invocar esta regla!
Dennis Gartman
Esta es la única regla de trading que no está en orden aleatorio. He decidido colocarla al final. Después de revisar una lista de reglas de trading, es sensato aprender qué puede hacer con ellas.
Las máquinas son excelentes para seguir reglas, pero los humanos son mejores para decidir cuándo romperlas.
Romper las reglas ha llevado a muchos grandes logros en el mundo, pero los resultados más comunes de romper las reglas son menos deseables. Por ejemplo, ser expulsado, despedido, ir a la cárcel.
Entonces, como dijo Dennis Gartman, rompa sus reglas de trading con poca frecuencia y en el momento adecuado.
Lea las reglas de trading de Dennis Gartman en este PDF.
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Las mejores reglas de trading se derivan de su experiencia de trading. Estudie los mercados, nunca deje de pensar en lo que funciona a su favor y en su contra. Gobiérnese usted mismo.